2026世界杯(中國) 長江+長鑫存儲,A股供應鏈名單出爐

兩存擴產程度預測權臣提速。
20日早盤,半導體板塊大爆發,上海合晶“20cm”漲停,凱德石英漲超20%,中科飛測漲超10%,華虹公司、晶方科技、長電科技等大幅高潮。

兩大國產存儲巨頭IPO提速
2026年5月,中國半導體存儲產業在本錢阛阓取得伏擊進展,兩大龍頭企業——長江存儲與長鑫存儲的上市程度同步取得重要進展。
5月19日,證監會官網線路,長江存儲已認真完成IPO諂媚備案,由中信證券和中信建投證券皆集諂媚。此前兩天,長鑫存儲亦更新了在科創板的招股泄漏書,再行投入上市審核歷程。跟著這兩家中樞企業上市措施加速,中國存儲芯片產業正步入新的發展階段,其產業鏈相關企業的價值也將迎來重估。
貴寓露餡,長鑫科技是我國鴻溝最大、工夫開端進、布局最全的DRAM研發想象制造一體化企業。招股書露餡,2026年第一季度,公司收尾營收508億元,同比增長719.13%;歸母凈利潤為247.62億元,同比激增1688.30%;扣非凈利潤高達263.41億元,同比暴增1993.41%。
長江存儲為人人協作伙伴提供3DNAND閃存晶圓及顆粒,鑲嵌式存儲芯片以及驀然級、企業級固態硬盤等居品和貶責決議,庸碌詐欺于轉移通訊、驀然數碼、狡計機、職業器及數據中心等領域。
存儲企業在AI需求驅動下,事跡多數呈現爆發式增長。德明利、江波龍、佰維存儲等公司本年一季度事跡均大幅扭虧,歸母凈利分裂高達33.46億元、38.62億元和28.99億元。
兩存擴產程度預測權臣提速
國盛證券示意,2026世界杯(中國)AI波浪驅動存儲高景氣,兩存擴產程度預測權臣提速。長鑫存儲當今在合肥、北京兩地共領有3座12英寸DRAM晶圓廠,產能鴻溝位居中國第一、人人第四,預測2026年將權臣加大本錢開支力度,本年末預測收尾月產能攀升至30萬片,同期盤算啟動HBM產線開拓(2026年底運轉投產),進一步補皆國產算力供應鏈重要短板。長江存儲于2025年9月啟動三期武漢基地開拓,限度2026歲首已投入潔凈廠房設備裝配階段,三期量產后其人人阛阓份額有望提高至15%以上,且后續將再建兩座晶圓廠,一起達產后將收尾總產能翻番。
業內東說念主士示意,“兩存”擴產將徑直拉動對國產設備的需求,尤其在刻蝕、薄膜千里積、清洗、量測等重要身手。此外,電子潔凈室也將受益于擴產潮。
同期投入長鑫存儲+長江存儲供應鏈的A股公司有望深度受益。
華源證券研報指出,中科儀客戶主要為集成電路企業、光伏企業、科研院所等,2024年度公司第一/二大客戶分裂為長江存儲/長鑫科技,此外公司近幾年主要客戶中還有朔方華創、中芯海外、隆基綠能、鵬芯微、上海積塔半導體等行業盛名企業。
星河證券研報指出,柏誠股份主要職業于晶圓、IC制造、先進封裝、半導體材料(硅片、光刻膠、光學膜等)、半導體設備以及光伏等半導體及泛半導體產業鏈盛名企業,主要客戶有三星、SK海力士、中芯海外、華虹宏力半導體、長鑫存儲、長江存儲等。
國金證券在近期的可轉債周報提到了“兩存”相關轉債,其中觸及的正股公司有華康潔凈、微導納米、珂瑪科技、鼎龍股份、正帆科技、精測電子等。
國盛證券則提到,后續跟著兩存擴產鼓吹,境內潔凈室開拓需求有望大幅增長。包涵柏誠股份(此前深度參與長鑫、長存廠房開拓);亞翔集成、圣暉集成(兩存均為其客戶);深桑達A(中電子旗下高技術產業潔凈室工程龍頭)、華康潔凈(武漢原土潔凈室工程企業)、好意思埃科技(國內潔凈室裝備與材龍龍頭)等。

上述10多只個股本年股價多數證明向好,年內平均漲幅接近72%。其中精測電子、鼎龍股份、華康潔凈等個股股價均翻倍。
半導體設備、半導體材料等相關龍頭也有望受益于兩存擴產潮。數據寶統計,統統有23只相關個股贏得5家以上機構評級。其中,中微公司、朔方華創等個股均有30家以上機構評級;長電科技、芯源微、通富微電等個股均有10家以上機構評級。
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